Рынок платформенных решений и B2B-маркетплейсов в России

Автор: Антон Тунгусов, руководитель группы сопровождения АРТ ИТ-интегратора «Первый Бит»

Платформенные IT-решения, включая B2B-маркетплейсы, становятся ключевым инструментом цифровизации бизнеса в России. Эти платформы, ориентированные на взаимодействие между компаниями, трансформируют традиционные процессы закупок и продаж, обеспечивая эффективность, прозрачность и масштабируемость. В условиях глобальной цифровизации и экономических изменений B2B-маркетплейсы приобретают особую значимость, особенно в промышленных регионах, таких как Свердловская область. 

Востребованность платформенных IT-решений и B2B-маркетплейсов

Востребованность платформенных IT-решений в России стремительно растет. По данным аналитического агентства Data Insight, в 2024 году рынок e-commerce, включая B2B-сегмент, показал рост на 25% по сравнению с 2023 годом. B2B-маркетплейсы, такие как AGORA, Industrial.Market и ММК Market, становятся популярными благодаря их способности оптимизировать бизнес-процессы.

Факторы роста востребованности:

• Цифровизация экономики: Пандемия COVID-19 ускорила переход компаний в онлайн, что особенно заметно в B2B-сегменте, где автоматизация закупок сокращает операционные издержки.
• Прозрачность и конкуренция: Платформы предоставляют доступ к широкому кругу поставщиков, что усиливает конкуренцию и позволяет выбирать лучшие предложения.
• Государственная поддержка: Законодательство, включая 44-ФЗ и 223-ФЗ, стимулирует использование электронных торговых площадок для прозрачности закупок.
• Ожидания бизнеса: Компании, привыкшие к удобству B2C-маркетплейсов, ожидают аналогичного уровня сервиса в B2B-сегменте, включая удобный интерфейс и быструю обработку заказов.

В Свердловской области, где сконцентрированы крупные промышленные предприятия, востребованность B2B-маркетплейсов особенно высока. Например, платформа AGORA активно используется ПАО «Энел Россия» для реализации неликвидов и закупок стандартизированной продукции.

Объем рынка и онлайн-торговля промышленными товарами

Объем рынка платформенных IT-решений в России демонстрирует устойчивый рост. По данным Data Insight, в 2024 году объем B2B-онлайн-торговли составил около 30 трлн рублей, из которых 12 трлн рублей пришлось на коммерческие закупки. Глобально, по данным Statista, мировой рынок B2B e-commerce в 2024 году достиг $15,42 млрд, с ежегодным ростом на 5%.

В России:

• Общий объем e-commerce в 2024 году вырос на 25% по сравнению с 2023 годом, достигнув 7,2 трлн рублей.
• Доля B2B-сегмента в онлайн-торговле составляет около 5%, но темпы роста превышают B2C-сегмент за счет цифровизации закупок.

В Свердловской области:

• Объем онлайн-торговли промышленными товарами в регионе оценивается в 350–450 млрд рублей в 2024 году, что составляет 15–20% от общего объема промышленных закупок.
• Ключевые игроки, такие как ПАО «Энел Россия» и металлургические компании, активно используют B2B-площадки для реализации продукции и закупок.

Рост рынка связан с увеличением числа компаний, переходящих на цифровые платформы, и развитием логистической инфраструктуры, несмотря на санкционные ограничения.

Доля компаний, использующих онлайн-площадки

По данным Data Insight, в 2024 году около 40% российских компаний среднего и крупного бизнеса осуществляют закупки через B2B-маркетплейсы, что на 10% больше, чем в 2021 году. В Свердловской области этот показатель выше — около 50% промышленных предприятий используют онлайн-площадки, что обусловлено высокой концентрацией металлургических, машиностроительных и энергетических компаний.

Динамика изменения:

• В 2021 году доля компаний, использующих B2B-маркетплейсы, составляла около 30% по России и 40% в Свердловской области.
• Рост на 10% за три года связан с импортозамещением, уходом зарубежных платформ и развитием отечественных решений, таких как «Максмарт» и «Сделано в России».

Причины роста:

• Импортозамещение: Санкции стимулировали переход на российские платформы.
• Автоматизация: Интеграция с ERP-системами упрощает управление закупками.
• Экономическая выгода: Площадки позволяют сократить издержки на 10–15% за счет конкурентных торгов.

Роль и преимущества B2B-маркетплейсов для бизнеса

Современные B2B-маркетплейсы предлагают комплексные решения для цифровизации корпоративных закупок и продаж. Ключевые решаемые задачи включают:

• Автоматизация закупок: Интеграция с ERP, электронный документооборот и автоматическое формирование заказов.
• Оптимизация цепочек поставок: Прозрачная логистика и выбор оптимальных поставщиков.
• Расширение рынка: Доступ к новым клиентам и поставщикам, включая международные рынки.
• Снижение рисков: Многоступенчатая аккредитация поставщиков и контроль качества.

Выгоды для бизнеса:

• Экономия ресурсов: Автоматизация сокращает время на обработку заказов на 20–30%.
• Прозрачность: Тендеры и конкурентные торги обеспечивают лучшие цены.
• Масштабируемость: Платформы позволяют выходить на новые рынки без значительных инвестиций.
• Гибкость: Закупки в нужных объемах минимизируют складские издержки.

По мнению руководителя группы сопровождения АРТ, челябинского офиса компании «Первый Бит» Антона Сергеевича Тунгусова,  ярким примером служит платформа Industrial.Market, которая позволяет предприятиям последовательно цифровизировать закупки — начинать с отдельных категорий товаров с последующим расширением на все направления закупочной деятельности.

Таким образом, B2B-маркетплейсы становятся драйверами цифровой трансформации, существенно повышая операционную эффективность и конкурентоспособность компаний в различных отраслях промышленности. Их развитие способствует созданию прозрачной и технологичной экосистемы корпоративной торговли.

Отрасли и особенности продажи промышленных товаров

Наиболее развитые B2B-маркетплейсы представлены в ключевых отраслях промышленности. В металлургии успешно работают специализированные платформы типа ММК Market, ориентированные на торговлю металлопрокатом. Машиностроительный и строительный сектора демонстрируют высокий спрос на цифровые площадки по продаже запчастей, оборудования и строительных материалов. Энергетическая отрасль использует маркетплейсы для закупок техники и неликвидов, как например AGORA у ПАО «Энел Россия». Агропромышленный комплекс активно внедряет платформы для аренды сельхозтехники и закупки сырья.

Среди наиболее востребованных товарных категорий выделяются: 

• Металлопрокат и сырьевые материалы
• Неликвиды и остатки ТМЦ
• Стандартизированная продукция (канцелярские товары, офисная мебель, автомобильные запчасти)

Отраслевые маркетплейсы применяют различные подходы в зависимости от типа товаров. Для промышленной продукции характерны: сложные логистические схемы, обязательная аккредитация поставщиков, производство под индивидуальные заказы и проведение тендерных процедур. В сегменте товаров повседневного спроса преобладают упрощенная логистика, складская модель хранения, а также повышенное внимание к удобству интерфейсов и скорости доставки.

Проблемы и логистические сложности

Несмотря на растущую популярность, B2B-онлайн-торговля сталкивается с рядом серьезных вызовов. Прежде всего, это крайне низкий уровень проникновения цифровых решений — доля онлайн-продаж в B2B-сегменте не превышает 5%, что в десять раз меньше показателей B2C-рынка (50%).

Одной из ключевых трудностей является сложность технологической интеграции. Подключение к ERP-системам компаний-покупателей требует значительных временных и финансовых ресурсов, что тормозит цифровизацию закупочных процессов.

Другой барьер — высокий порог входа на площадки. Системы аккредитации поставщиков, призванные обеспечить качество, фактически ограничивают доступ для малого и среднего бизнеса.

Отдельную проблему представляет зависимость производителей от платформ. Передавая функции дистрибуции маркетплейсам, компании рискуют утратить прямой контакт с клиентами и контроль над ценообразованием.

Логистические ограничения усугубляют ситуацию:

• Дефицит современных складских мощностей в регионах
• Высокая стоимость доставки крупногабаритных и тяжеловесных грузов
• Необходимость разработки индивидуальных логистических схем для промышленного оборудования и специальной техники

Эти факторы существенно сдерживают развитие онлайн-торговли в B2B-сегменте, требуя комплексных решений как от операторов площадок, так и от участников рынка.

Инновационные IT-решения

B2B-маркетплейсы внедряют передовые технологии:

• Интеграция с ERP: Синхронизация данных для автоматизации закупок.
• ИИ и аналитика: Прогнозирование спроса и персонализация предложений.
• Электронный документооборот: Ускорение согласования и оплаты.
• SLA-доставка: Оптимизация сроков и стоимости доставки.
• Мультивендорные платформы: Объединение сотен поставщиков для повышения конкуренции.

Перспективы развития

Российский рынок B2B-маркетплейсов демонстрирует устойчивый рост и обладает значительным потенциалом для дальнейшего развития. К 2028 году ожидается увеличение доли онлайн-торговли до 10-15% от общего объема B2B-закупок, что свидетельствует о постепенной цифровизации корпоративных продаж.  

Важным драйвером роста стало импортозамещение – активно развиваются отечественные платформы, такие как «Сделано в России», предлагающие альтернативу иностранным решениям. Особое внимание уделяется нишевой специализации: успешно работают маркетплейсы, ориентированные на ключевые отрасли экономики – металлургию, энергетику и агропромышленный комплекс.  

Значительные инвестиции направляются на совершенствование логистической инфраструктуры, включая строительство современных складских комплексов и внедрение автоматизированных систем управления цепочками поставок.  

Перспективным направлением является глобализация – российские B2B-платформы постепенно выходят на международные рынки, предлагая свои решения зарубежным партнерам. Свердловская область, как крупный промышленный регион, играет важную роль в этом процессе, обеспечивая платформы качественными товарами и услугами.

Эти тенденции создают благоприятные условия для дальнейшего развития цифровых торговых площадок, способствуя повышению эффективности бизнес-процессов и укреплению экономических связей между предприятиями.

B2B-маркетплейсы в России и Свердловской области играют ключевую роль в цифровизации экономики. Несмотря на вызовы, такие как низкое проникновение и логистические сложности, рынок демонстрирует устойчивый рост. Инновационные IT-решения, государственная поддержка и развитие нишевых платформ создают благоприятные условия для дальнейшего расширения B2B-маркетплейсов, которые станут неотъемлемой частью промышленной экосистемы.